Odoo Sales Mesterkurzusa – 5. rész

Mesterfogások az Odoo Értékesítéshez: Hogyan dolgozz kevesebbet és adj el többet?

Gratulálunk, eljutottál a Mesterkurzus záró, bónusz epizódjához! Ha követted az előző négy részt, már van egy stabilan működő, automatizált értékesítési rendszered. De a java csak most jön. Az Odoo Sales modulja ugyanis tele van olyan "rejtett" (vagy legalábbis kevésbé ismert) funkciókkal, amelyek elsőre talán apróságnak tűnnek, de a napi rutinban órákat spórolhatnak meg, vagy éppen egy átlagos ajánlatból profi értékesítési anyagot varázsolhatnak. Ebben a bejegyzésben kinyitjuk a motorháztetőt, és megmutatjuk azokat a trükköket, amikkel a jó sales-esből igazi Odoo-mesterré válhatsz.

A háromféle termékajánló stratégia: Mikor melyiket használd?

Gondoltad volna, hogy az Odoo három különböző módszert is kínál arra, hogy több terméket adj el egy tranzakció során? A kulcs a különbségek megértésében rejlik, mert mindegyik az értékesítési folyamat más fázisában lép működésbe.

• Opcionális termékek (Optional Products): Az ajánlat felturbózása. Ezek a termékek közvetlenül az árajánlatban jelennek meg, de nem a végösszeg részeként, hanem egy külön szekcióban.
  • Mire jó? Olyan kiegészítők eladására, amelyek nélkülözhetők, de hasznosak (pl. kiterjesztett garancia egy géphez, extra memóriakártya egy kamerához).
  • Hogyan működik a gyakorlatban? Amikor az ügyfél megkapja az e-mailt és az online portálon nézi az ajánlatot, a tételek alatt lát egy "Opciók" részt. Egyetlen kattintással, a kis bevásárlókocsi ikonnal áthelyezheti ezeket a fő rendelésbe. A rendszer ilyenkor automatikusan újraszámolja a végösszeget, így növelve a rendelési értéket anélkül, hogy neked újra kellene írnod és küldened az ajánlatot.
• Kiegészítő termékek (Accessory Products): Az utolsó pillanat varázsa. Ezek a javaslatok akkor bukkannak fel, amikor a vevő már a kosarát nézi vagy a fizetéshez (checkout) készülődik a webshopban vagy az ügyfélportálon.
  • Mire jó? Impulzusvásárlásra. A klasszikus példa: ha valaki vesz egy laptopot, a rendszer itt ajánlhat hozzá egeret, táskát vagy egy HDMI kábelt.
  • Miért hasznos? Mert udvariasan emlékezteti az ügyfelet azokra az apróságokra, amiket a nagy vásárlás hevében elfelejtett volna.
• Alternatív termékek (Alternative Products): A "jobb" választás. Ez a funkció a webshop termékoldalán jelenik meg, általában az oldal alján, "Hasonló termékek" vagy "Mások ezt nézték" címszó alatt.
  • Mire jó? Upsellingre. Ha a vevő egy alapmodellt néz (pl. egy "Basic" irodai széket), itt mutathatsz neki egy prémium változatot, ami drágább, de több funkciót tud (pl. állítható deréktámasszal rendelkezik). A cél, hogy megmutasd: egy kis ráfizetéssel sokkal többet kaphat.

Ajánlatkészítés fénysebességgel: Katalógus és Sablonok

Ha naponta több tucat ajánlatot küldesz ki, a másolás-beillesztés és a keresgélés nem opció. Így gyorsíthatod fel a folyamatot:

• Vizuális Termékkatalógus (Product Catalog): Felejtsd el a legördülő menükben való vak gépelést. Az ajánlat szerkesztésekor kattints a Katalógus gombra. Ekkor egy webshop-szerű felület ugrik fel, ahol kategóriák szerint böngészhetsz, láthatod a termékképeket és az árakat. A termék melletti "+" gombbal azonnal pakolhatod is őket az ajánlatba. Ez különösen akkor életmentő, ha telefonon beszélsz az ügyféllel, és gyorsan kell összeválogatnod a tételeket vizuális megerősítés mellett.
• Intelligens Ajánlatsablonok (Quotation Templates): A sablonok nemcsak a termékeket töltik ki előre.
  • Mit tud még? Egy jól beállított sablonnal egy kattintásra betöltheted a lejárati időt (pl. 30 nap), a fizetési feltételeket (pl. 50% előleg), sőt, az automatikus megerősítő e-mail szövegét is, amit az ügyfél az aláírás után kap.
  • Profi Tipp: Hozz létre sablonokat a leggyakoribb szolgáltatás-csomagjaidra (pl. "Kezdő marketing csomag" vagy "Éves karbantartás"). Így egy kattintással betöltődik 4-5 tétel, a pontos leírással, mennyiségekkel és az aktuális árakkal együtt.

PDF Quote Builder: Amikor az ajánlatod egyben marketinganyag is

Az alapértelmezett, táblázatos PDF ajánlat gyakran unalmas. A 2. részben már említett PDF Quote Builderrel viszont "személyre szabott brosúrát" küldhetsz minden ügyfélnek.

• Dinamikus tartalom: Nem kell minden PDF fejléct és láblécet kézzel szerkeszteni. Feltölthetsz olyan dizájnolt PDF oldalakat, amelyekben "dinamikus mezők" vannak elhelyezve. Az Odoo ezeket a mezőket automatikusan kitölti az adott ajánlat adataival (pl. Ügyfél neve, Ajánlat száma, Végösszeg, Dátum) a generálás pillanatában.
• Termék-specifikus dokumentumok: Ez az igazi varázslat. Beállíthatod a termék adatlapján, hogy ha az ajánlat tartalmaz egy bizonyos terméket (pl. "Ipari 'A' típusú kazán"), akkor a rendszer automatikusan fűzze hozzá a PDF ajánlat végére a kazán részletes műszaki adatlapját vagy a telepítési útmutatót. Így az ügyfél egyetlen, profi dokumentumban kap meg minden információt, nem kell csatolmányokat keresgélnie.

Árrés (Margin) figyelése: Ne csak a bevételt nézd!

Könnyű engedni az árból, hogy a miénk legyen az üzlet, de veszélyes lehet, ha közben nem látjuk a fedezetet.

• Valós idejű kontroll: Ha a beállításokban bekapcsolod a Margins funkciót, az ajánlat szerkesztőjében minden terméksornál látni fogod, mennyi a profitod rajta. A rendszer a (Eladási ár - Költségár) képlet alapján számol valós időben.
• Hogyan használd? A sorok végén lévő kis fogaskerék/menü ikonnal kapcsold be a Margin (%) oszlopot. Így, amikor beírsz egy gáláns 15%-os kedvezményt, a rendszer azonnal pirossal jelzi, ha a profitod kritikus szintre csökken, még mielőtt elküldenéd az ajánlatot. Ez a funkció a te pénzügyi őrangyalod.

Variánsok kezelése: A Rácsos bevitel (Grid Entry)

Ha olyan termékeket árulsz, aminek sok változata van (tipikus példa a ruházat: pólók méret és szín szerint), az egyesével való felvitel idegőrlő és lassú.

• A megoldás: A Rácsos bevitel (Variant Grid Entry). Amikor az ajánlatban kiválasztod a fő terméket (pl. "Céges Póló"), nem egy sima sort kapsz, hanem felugrik egy áttekinthető táblázat. A sorokban a színek, az oszlopokban a méretek vannak felsorolva.
• Előnye: Egyszerre írhatod be a cellákba, hogy kérsz "5 db kéket S-esben", "10 db pirosat L-esben" és "3 db fehéret XL-esben". A Confirm gombra kattintva az Odoo automatikusan létrehozza a három megfelelő sort az ajánlatban, a helyes árakkal és variánsokkal. Nem kell őket egyesével kikeresned a listából.

Pszichológiai árazás és Okos Promóciók

Az Árlisták (Pricelists) és a Hűségprogramok (Discount & Loyalty) modul segítségével automatizálhatod az árképzési stratégiádat.

• 9-esre végződő árak: Beállíthatsz egy árlista szabályt, hogy a rendszer a kalkulált árat (pl. beszerzési ár + 30% haszon) kerekítse a legközelebbi 10-esre, majd vonjon le belőle 1 centet vagy forintot. Így lesz a 10.000 Ft-ból automatikusan 9.999 Ft, vagy a 10.005 Ft-ból 9.999 Ft, ami pszichológiailag vonzóbb a vásárló számára.
• Feltételes kedvezmények: Nem kell fejben tartanod az aktuális akciókat. A Hűségprogramban beállíthatsz olyan szabályt, hogy "Ha a vevő legalább 5 db-ot vesz a 'Nyári Kollekció' kategóriából, kapjon automatikusan 10% kedvezményt a végösszegből". A rendszer ezt magától érvényesíti, amint a feltétel teljesül a kosárban vagy az ajánlatban.

+1 Bónusz: Gyorsítsd fel a lezárást (Online Aláírás és Fizetés)

A legnagyobb lassító tényező gyakran nem az eladás, hanem az adminisztráció: kinyomtatni, aláírni, beszkennelni, visszaküldeni, majd várni az utalásra.

• Online Aláírás (Online Signature): Engedélyezd ezt a beállításokban. Az ügyfél a kapott linken keresztül a böngészőjében, akár az ujjával a mobilján is aláírhatja az ajánlatot. Ez jogilag kötelező érvényű megrendelésnek számít, és azonnal visszaigazolja az üzletet a rendszerben, átállítva a státuszt "Megrendelésre".
• Online Fizetés (Online Payment): Ha biztosra akarsz menni, kösd össze az aláírást a fizetéssel. Például beállíthatod a fizetési feltételeknél, hogy az ajánlat elfogadásához 50% előleg azonnali befizetése szükséges bankkártyával. Amíg a tranzakció nem sikerül, a rendszer nem véglegesíti a rendelést, és nem indítja el a szállítást vagy gyártást. Ez a tökéletes védelem a nem fizető ügyfelek ellen.

Ezekkel a mesterfogásokkal a kezedben az Odoo Sales modulja már nem csak egy adminisztrációs felület, hanem egy proaktív értékesítési asszisztens, ami segít gyorsabban, pontosabban és profitábilisabban dolgozni.

Ha Te is szeretnél magadnak egy ilyen szuper új rendszert, akkor foglalj konzultációs időpontot nálunk!