Értékesítés és CRM – amikor az ERP nem hátráltatja, hanem segíti az eladást
Az értékesítési és CRM moduloknál az Odoo 19.1 nem próbál forradalmat csinálni. És ez így van jól. Itt ugyanis nem az a kérdés, hogy „még több funkció legyen”, hanem az, hogy az értékesítők kevesebbet adminisztráljanak, és több időt töltsenek valódi ügyfélmunkával. A 19.1 pontosan ezen a ponton nyúl bele a rendszerbe: apró, de nagyon tudatos finomításokkal.
Az egyik legjobb példa erre a termékváltozatok árazásának átalakítása az ajánlatokban. Aki valaha próbált már komplex termékpalettával ajánlatot adni – különböző színek, méretek, kivitelek, opcionális extrák –, az pontosan tudja, mennyire könnyű elveszni az árlisták, szabályok és kézi számolások világában. A korábbi megoldások működtek, de nem voltak igazán értékesítő-barátok. Inkább szóltak a rendszer logikájáról, mint az eladás valós folyamatáról.
Az Odoo 19.1 ezen a ponton egyszerűen közelebb hozza a felületet ahhoz, ahogyan az értékesítők gondolkodnak. Az ajánlatkészítés során megjelenő rácsos nézet gyakorlatilag egy Excel-szerű élményt ad: látod a variánsokat, látod az összefüggéseket, és ott írod be az árakat, ahol értelme van. Nem kell új árlistát gyártani minden egyedi kéréshez, és nem kell fejben tartani, hogy melyik variánsra milyen szabály vonatkozik. Ez önmagában rengeteg időt spórol, különösen olyan cégeknél, ahol az ajánlatadás nem sablonos, hanem ügyfélre szabott.
A CRM oldalán a változások még kevésbé látványosak, mégis talán itt érezhetők leginkább a mindennapokban. A tevékenységek kezelése hosszú ideje egy kritikus pont volt: a rendszer tudta, mit kellene csinálni, de nem mindig segített abban, hogy a felhasználó valóban csinálja is. A 19.1 ezen az érzésen változtat. Az új, időalapú szűrők – ma, holnap, ezen a héten – sokkal természetesebbé teszik a napi munkát. Nem listákban gondolkodsz, hanem időben.
Ezzel párhuzamosan az Odoo elengedte azt a merev elképzelést, hogy minden tevékenységnek kötelezően egy konkrét rekordhoz kell tartoznia. A „saját tevékenységek” megjelenése apró dolognak tűnhet, de valójában nagyon emberi. Az értékesítő fejében nem mindig egy lead vagy egy partner van, hanem egy feladat: visszahívni valakit, utánanézni egy kérdésnek, felkészülni egy meetingre. Az, hogy ezek a feladatok most már nem „erőltetve” kötődnek egy rekordhoz, sokkal természetesebbé teszi a CRM használatát.
Fontos változás az is, hogy a lezárt tevékenységek nem tűnnek el nyomtalanul. Ez menedzsment oldalon különösen értékes. Egy értékesítési folyamat nemcsak az aktuális státuszról szól, hanem az útról is, ahogyan oda eljutottunk. A visszakereshető előzmények segítenek megérteni, mi történt egy ügyféllel, mikor és miért szakadt meg egy folyamat, vagy éppen mi vezetett egy sikeres üzlethez.
A CRM felületének tisztítása – például a címadatok elrejtése a Kanban nézetekben – szintén azt mutatja, hogy az Odoo próbál fókuszt teremteni. Kevesebb zaj, kevesebb irreleváns adat, több figyelem az interakciókra. Ez különösen nagy adatbázisoknál fontos, ahol a túl sok információ nem segít, hanem inkább lassítja a döntést.
A lead generálás intelligensebbé válása pedig jól illeszkedik ebbe az irányba. Az Odoo nemcsak gyűjti az adatokat, hanem próbál értelmezni is: iparág, cégméret, technológiai háttér alapján javaslatokat ad. Ez még nem helyettesíti az értékesítő tapasztalatát, de jó kiindulópontot ad, különösen új piacok vagy új termékek esetén.
Összességében az értékesítés és CRM fejlesztései azt üzenik, hogy az Odoo 19.1 nem akarja „megtanítani” az értékesítőket ERP-t használni. Inkább alkalmazkodik ahhoz, ahogyan ők dolgoznak. Kevesebb adminisztráció, kevesebb kényszer, több átláthatóság – és egy rendszer, amely nem hátráltatja az eladást, hanem ténylegesen támogatja.