Odoo Sales Mesterkurzusa – 2. rész

Az Árajánlat Művészete: Amikor a PDF Eladja Önmagát

Ha az első részben beindítottuk a motort és motiváltuk a csapatot, akkor most eljött az ideje, hogy a pályára lépjünk. Az értékesítés világában az árajánlat nem csupán egy árcédula, hanem a céged névjegye, ígérete és kompetenciájának bizonyítéka egyben. Az Odoo Sales moduljának 19-es verziója ezen a téren lépett szintet: a statikus dokumentumok helyett egy dinamikus, intelligens értékesítési eszköztárat ad a kezedbe. Ebben a részben megnézzük, hogyan alakíthatod át a termékeket vonzó ajánlatokká, és hogyan használhatod a modern technológiát – a mátrixos rendeléstől a dinamikus PDF-ekig – arra, hogy az ügyfélnek csak egy dolga maradjon: aláírni.

Túl a Sima Terméklistán: A Variánsok Mátrixa

Felejtsd el a végeláthatatlan terméklisták böngészését. Amikor B2B értékesítésről van szó – például ruházat, bútor vagy alkatrészek esetében –, a sebesség a lényeg. Az Odoo Termék Variánsok (Product Variants) kezelése és a Rácsos Bevitel (Order Grid Entry) funkciója radikálisan leegyszerűsíti a komplex rendeléseket.

Képzeld el, hogy egy ügyfél 50 pólót rendel, különböző méretekben és színekben. Ahelyett, hogy 50 sort vinnél fel egyesével, az Odoo felkínál egy elegáns mátrixot: vízszintesen a méretek, függőlegesen a színek. Csak beírod a mennyiségeket a megfelelő cellákba, és a rendszer egyetlen gombnyomásra legenerálja az ajánlat sorait. Ez nemcsak időt spórol, hanem a hibázási lehetőséget is nullára csökkenti.

Árazási Stratégia 2.0: Hűségprogramok és Okos Kedvezmények

Régen az "árlista" volt a csúcs. Ma már ez kevés. Az Odoo Sales moduljában a sima árlistákat felváltotta (illetve kiegészítette) a Kedvezmények és Hűségprogramok (Discount & Loyalty) átfogó rendszere.

Ez a funkciócsoport lehetővé teszi, hogy olyan promóciókat építs, mint a nagy webshopok. Nem csak arról van szó, hogy adsz 10% kedvezményt. Beállíthatsz "Vegyél kettőt, a harmadikat ingyen kapod" (BOGO) akciókat, sávos mennyiségi kedvezményeket, vagy akár hűségpontokat is gyűjtethetsz a B2B partnereiddel, amit a következő rendelésnél válthatnak be. A rendszer automatikusan figyeli a feltételeket: ha az ajánlatba bekerül a megfelelő termék, a "varázsló" azonnal felkínálja az elérhető promóciót. Így az üzletkötőid kezében mindig ott van a megfelelő "csali", anélkül, hogy bonyolult szabályokat kellene fejben tartaniuk.

A Vizuális Lenyűgözés: PDF Quote Builder

Itt történik a varázslat. Egy unalmas táblázatot bárki tud küldeni. De egy olyan ajánlatot, ami mesél? Az új PDF Quote Builder segítségével az ajánlataidat egyedi marketinganyagokká formálhatod.

Már nem csak egy fejlécet és láblécet állíthatsz be. Dinamikus oldalakat szúrhatsz be a termékek közé. Képzeld el: az ajánlatod elején egy profi, teljes oldalas borítókép fogadja az ügyfelet a cégfilozófiáddal. Majd következik az árazás. És ha az ajánlatban szerepel egy speciális gép vagy szolgáltatás, a rendszer – érzékelve a tételt – automatikusan beszúrja a termék részletes, képes műszaki adatlapját vagy a szolgáltatás leírását a PDF végére. Minden ajánlatod egyedi, személyre szabott brosúra lesz, anélkül, hogy órákat töltenél a szerkesztéssel.

Profit a Bevétel Helyett: A Látható Árrés (Margin)

Az eladás siker, de a profit a lényeg. Sok cégvezető csak a hónap végén szembesül azzal, hogy bár a forgalom nagy volt, a haszon elmaradt. Az Odoo Sales moduljában bekapcsolható Árrés (Margin) kijelzés valós idejű visszajelzést ad az értékesítőnek.

Még az ajánlat elküldése előtt, tételes szinten és összesítve is látod, mennyi a haszon az üzleten. A rendszer a háttérben figyeli a beszerzési árakat (vagy gyártási költségeket), és azonnal jelez, ha egy túl gáláns kedvezmény miatt a fedezet veszélybe kerülne. Ez a funkció a "pénzügyi őrangyalod", ami biztosítja, hogy minden aláírt szerződés valóban hozzájáruljon a cég növekedéséhez.

A Súrlódásmentes Zárás: Online Aláírás és Fizetés

Végezetül, ne hagyjuk, hogy a bürokrácia megölje a lendületet. Amikor az ügyfél megkapja a gyönyörű, PDF Builderrel készített ajánlatot e-mailben, egyetlen kattintással megnyithatja azt a böngészőjében.

Az Odoo Ügyfélportálján keresztül nem kell nyomtatni, szkennelni, visszaküldeni. Az ügyfél ott helyben, a mobilján vagy az egerével aláírhatja a dokumentumot (Online Signature). Sőt, ha beállítottad a fizetési szolgáltatókat (pl. Stripe vagy SimplePay), az aláírás pillanatában ki is fizetheti az előleget bankkártyával. Az ajánlat státusza abban a pillanatban "Megrendelésre" (Sales Order) vált, a rendszer kiállítja a számlát, és értesíti a raktárat. Zéró adminisztráció, maximális sebesség.

Összességében a 2. rész arról szólt, hogyan emeljük ki az ajánlatunkat a tömegből. A termékvariánsok kezelése gyorsaságot, a hűségprogramok stratégiát, a PDF Builder professzionalizmust, az árrés-kijelzés biztonságot, az online aláírás pedig kényelmet ad.

Következő rész: Most, hogy az ajánlatok kimentek, hogyan kövessük őket? A következő részben belépünk a Pipeline (Értékesítési Csővezeték) világába, és megnézzük, hogyan jósolhatjuk meg a jövőt a pontos előrejelzésekkel.

Ha Te is szeretnél magadnak egy ilyen szuper új rendszert, akkor foglalj konzultációs időpontot nálunk!